《特務037》陸城中學的教師於守業深愛著合盛戲班頭牌周小蓮，陸城警備司令部司令朱化承假意請周小蓮去他住處唱堂會，逼她服從自己的淫威。周小蓮誓死不從，於守業趕來搭救，氣急敗壞的朱化承把他們捆在大樹上準備殺死，幸得地下黨設計救出。陸城解放前夕，為了能和周小蓮在一起，本來可以在保密局陸城站站長、哥哥於守仁的安排下去台灣的於守業，毅然代替於守仁成為潛伏特務，代號037。當他去會見小蓮時，卻得知小蓮被撤出陸城的警備司令部司令朱化承掠去，垂涎已久的朱化承在巴公山強奸了周小蓮並使之懷孕。解放軍攻下巴公山，朱化承逃跑，周小蓮回到了戲班，覺得自己身子被玷污，拒絕和於守業交往。於守業不嫌棄周小蓮，甚至當周小蓮生下朱化承的孩子之後，於守業依然瞞過所有的人，把這個孩子認作嫡出，取名連生。不過，陸城潛伏組織佈置給他的任務似乎都不順利，派他配合炸毀自來水廠，他聽了周小蓮的話悄悄告了密，使潛伏特務的破壞計劃失敗;指令他暗殺松年堂地下黨員賀松年，他竟然被監視松年堂的特務幾句話嚇了回去；解放後秘派他燒毀給志願軍趕製的過冬棉衣，引燃炸藥的香火卻不知被誰澆滅……雖然一項任務都沒有完成，於守業卻很坦然，因為此時他已經對共產黨的政策深深理解，他很慶幸自己沒有破壞解放後陸城蒸蒸日上的建設和人民的幸福安樂，慶幸他和周小蓮終於美滿結合，他希望能有朝一日結束特務生涯，跟周小蓮安靜地生活……