明朝初年，雲南、四川一帶，仍處於割據狀態。　　朱元璋早朝，商討西南事務。元梁王巴扎瓦爾彌盤踞雲南，秣馬礪兵。令朱元璋不安。劉伯溫道，要想攻占雲南，必定要經貴州。貴州境內以藹翠的水西部落勢力最大，屬下人口百萬，兵丁二十萬。怎樣對付藹翠，各位大臣議論紛紛。朱元璋決定，對齑洳柯洌�加以招撫。對元梁王，繼續遣使詔諭，勸其歸順。朱元璋下旨，封齑錇橘F州宣慰使。齑浯笙病！　∨�土司那珠拼命追求齑洹５�藹翠堅決拒絕了她。藹翠十四年前與四川永寧定有婚約。他的未婚妻就是四川永寧奢王府的奢香。四川永寧，奢香整天帶著她的侍女朵妮騎馬射箭。無憂無慮。但同時，她特別喜歡學習漢族文化。奢香得知她的未婚夫是四十歲的藹翠，心中有些不快。她藉口去貴陽買書，帶朵妮前去考察藹翠。其間，她救了元梁王的義子巴根。朵妮悄悄愛上了巴根。烏撒部落的土司實卜被梁王收買。梁王又派使者趕到水西，打算收買齑洌�被齑淝擅畲虬l。　　藹翠要成親了。藹翠派他的三弟莫里前去迎娶奢香。梁王得知消息，派巴根帶隊到奢香必經之地設伏。劫持奢香，迫使齑渚凸牎Ｄ侵閷ι菹悴粷M，從此和藹翠的二弟普貴結為同黨。　　迎親隊伍遭到伏擊。莫里在戰鬥中中箭墜下河谷。奢香和朵妮認出了巴根，朵妮大罵巴根。巴根猶豫不絕。水西各部落得知新娘子被搶，點燃烽火台，救援奢香。巴根趁勢放走奢香。　　奢香平安到達水西。水西大管家烏穆認為奢香和藹翠的星像不和，對奢香有偏見。　　奢香閒時看書。藹翠發現是漢文書籍，頗為不悅。　　莫里經過千辛萬苦，回到水西。藹翠將他貶為奢香的侍衛。奢香帶朵妮外出，路遇兩個部落因爭奪水源發生械鬥。她巧妙的解決了兩個部落的糾紛。明朝的大軍到達了貴陽一帶，準備藉水西之道進攻雲南。梁王也到了水西，勸藹翠與之聯合。藹翠並不心動。但普貴為了個人目的，悄悄和梁王接觸，讓巴根等人混進了水西養馬場。奢香在丈夫一籌莫展之際，出主意阻止了明軍。藹翠對奢香大加讚賞。一年後，奢香生下兒子隴弟，藹翠欣喜若狂。梁王的勢力逐漸增大，朱元璋下詔，年底之前必須平定雲南。十萬明軍重新集結貴陽。明軍派使者來見藹翠，限令水西讓開道路。此時藹翠已身患重病。奢香勸說丈夫順應歷史潮流，藹翠被奢香說服。巴根得知消息，帶人到路上設伏，將明軍使者殺死，挑起了明軍和水西的矛盾。莫里帶人抓住了巴根等人，化解了這場危機。朵妮為救巴根，謊說巴根是她的哥哥。奢香被朵妮感動，為其作證，救下了巴根一命。明軍進攻雲南，普貴帶領水西軍隊幫助作戰，立下大功。　　朵妮悄悄放跑巴根。巴根回到昆明，昆明已被明軍攻占。巴根埋葬了梁王。四處流浪。藹翠病重，上奏朱元璋，請求兒子隴弟世襲貴州宣慰使，並提出由夫人奢香攝政。藹翠去世。普貴覬覦宣慰使之位，和那珠合郑瑢㈦]弟沉塘淹死。恰被巴根碰見，巴根救下隴弟。　　普貴以種種理由要挾奢香。奢香無奈之下，只有答應讓普貴之子繼位。巴根送回隴弟，普貴陰制飘a。那珠自殺。奢香執政後，開辦漢學，大力發展水西經濟。為此，和烏穆經常產生矛盾。烏穆辭官隱退。朱元璋下詔，宣6歲的隴弟到太學讀書。奢香說服眾人，送兒子去了京城。　　奢香把貴州宣慰司搬到貴陽。新上任的貴州都督馬燁對朝廷忠心不二，認為必須改土歸流。和奢香勢不兩立。烏撒宣慰使實蔔一心想吃掉奢香。他派殺手進京，刺殺隴弟。巴根為救隴弟身亡。　　奢香和實卜兩個部落即將開戰。馬燁一旁觀火。為了消除戰爭，奢香親率一支隊伍出奇制勝，包圍了實卜的指揮部。關鍵時刻，投靠實卜的普貴良心發現，殺死實卜，自己也被實卜手下殺死。　　奢香治理下的水西一片繁榮。馬燁不斷滋事。馬燁把奢香捆起來，鞭打其裸背。以激怒奢香反叛。奢香察覺了馬燁的陰郑�她說服了眾人，帶人上京城告御狀。朱元璋為了大局，下令將馬燁召回處斬。奢香回到貴州後，繼續致力於各民族團結，發展經濟，開闢龍場九驛，便川滇黔驛道連成一體。公元1396年，奢香夫人病逝，年僅38歲。奢香死後，朱元璋發布詔書：稱“奢香勝過十萬雄兵”，誥封其為“順德夫人”。