影片講述了一個詭異的日本人來到小村莊后發生了連環中毒事件，警察鐘久的女兒受牽連后，沒有辦法下只有找來道士日光聯手查出真相的故事。 一個不知名的神秘人物（國村隼飾）來到一座叫做谷城的小鎮，被當地居民蔑稱為“日本佬”的他，在遠離居民區的林子深處搭了座房子，自此，怪事開始不斷發生。鎮上的人得上了一種怪病，身上長滿疹子，脾氣變得非常暴躁。之后，一對夫妻被發現慘死在兩人的小屋，犯罪嫌疑人是一位吃了某種神奇的蘑菇而發作的親戚。這起案件和隨后的一起導致多人死亡的縱火案，把警察鐘久（郭道元飾）嚇得不輕。 鐘久開始做惡夢，在夢里，他和一個怪獸搏斗。當地的一個偷獵者聲稱，他見過長相相同的野獸在森林里極速奔跑，還生吞了一頭鹿。鐘久出人意料地拿出了勇氣，帶著幾個不情愿的同事前往調查，無意間誤入了日本佬的藏身之所——有一條黑色狗在外看守，里面有很多秘密的房間。 接著，鐘久的女兒也得了奇怪的狂暴癥，于是，他終于下決心要一探究竟。隨著邪惡徽至苏麄�小鎮，所有的人物都難逃魔掌。