講述1937年，“七七事變”爆發，北京淪陷，日本全面侵華。日軍既占北京，再圖上海。狡猾的日本特務在三井帶領下已經開始在上海灘悄然滲透，大家族龍家自然成了日本特務的重點滲透目標。三井利用女戲子陸小青制造事端，迫使整個龍家掉進了日軍特務早已設計好的圈套中。龍家大弟子達文秀智勇雙全，潛入汪偽政府警察署，暗中瓦解日本侵華勢力和營救進步人士；龍家二弟子胡雙南魯莽草率，被日本特務誘逼加入76號，成為漢奸；龍家三弟子武朝元，被軍統吸收，荒淫腐敗，貪贓枉法。面對國難、家難，兒女情、兄弟情，達文秀一方面積極抗日，另一方面全力拯救胡雙南和武朝元。然而，喪心病狂的胡雙南為達目的，綁架和殺死無辜百姓，最終被達文秀擊斃。武朝元因公報私囊，被國民黨軍統賜死于自己的寓所。為了抗日，最終達文秀也沒能和心愛的小青姑娘在一起……