苗木野空為了參加百變舞台的考試，從日本來到了美國西海岸。可是因為空迷了路，在向路邊報攤打聽問路時遇到一位奇怪的“BT”大叔對她動手動腳。正要生氣時，不料行李被搶，不得不去追小偷。在追到小偷和警察解釋完畢後，空在考試會場還是遲到了，因為蕾拉的阻撓，空錯過了試選。空正要傷心時，在“百變舞台”後台監理源的幫住下，得到參觀後台的機會。其間空因為好心卻幫了倒忙，弄傷了蹦床演員圖蘭布琳塔薩，之前的那位“BT”大叔出現了，原來他就是“百變之星”的老闆卡洛斯。卡洛斯讓空代替受傷的百圖蘭布琳塔薩上台演出。
卡洛斯的決定讓空又驚又喜，舞台上，空在最初的生疏和膽怯之後立刻調整過來，發揮越來越好，然而在最後一跳時卻險些跌落台外，幸好被猶利所救。不過空在的舞台膽量和滑稽又柔美的表演讓觀眾賞心悅目。最後空被卡洛斯作為特例進入了“百變舞台”。蕾拉對老闆卡洛斯的決定很生氣，卡洛斯卻對蕾拉說了這樣一句話：“總有一天，觀眾會因為空來百變舞台看演出！ ”
正當空歡呼雀悅時，在空的宿舍出現了和舞台化裝間裡一樣的不可思議的小丑木偶，它自稱是夫魯，舞台精靈。它的出現讓空感到非常得不安……
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